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钢材 中枢不雅点:6月社融超预期 沙钢下调7月中旬螺纹出厂价 主要逻辑: ①昨唐山钢坯涨20,上海螺纹涨10,上海热卷涨10。上周螺纹产量和消费均加多,库存继续蕴蓄。上周247家钢厂日均铁水246.82万吨,降0.06万吨。6月社融4.22万亿,超商场预期。沙钢下调7月中旬螺纹出厂价。今情切钢谷网样本钢材产量和库存数据。 ②地产销售、新开工和施工面积同比下跌。5月地产新开工降28%,施工降36%。6月财新制造业PMI录得50.5,环比回落0.4%。5月挖掘机国内销量同比下跌45.9%。1-5月规模以上工业企业利润同比下跌18.8%。1-5月钢材出口同比增40.9%。 ③概括钢厂利润、基差和所有这个词价钱,现在估值略偏低。 投资提倡:颠簸操作。套利推选铁矿9-1正套。 焦煤焦炭 中枢不雅点:蒙古国国庆赐与商场炒作空间 蒙煤通关平素进行 颠簸脱手 ①网传蒙古国国庆假期港口闭关,赐与商场炒作空间。但确认《中蒙政府对于中蒙边境港口过头贬责轨制协定》的规矩,甘其毛齐、策克、满齐拉港口等主要煤炭通关隘岸平素脱手,大会技艺并不闭关。对于蒙煤通关影响有限。焦炭首轮提涨于上周落地,湿熄涨幅50元/吨,干熄涨幅60元/吨。本轮提涨全面落地使得吨焦利润有所开拓,开工积极性有所栽植,本周日均铁水产量小幅下滑在商场预期之内,而况幅度较小,对于焦炭需求未产生扼制。焦煤方面,由于焦炭提涨落地,焦煤商场小幅升温,且近日天气酷热,动煤价钱小幅反弹,焦煤有所带动。 ②2023年5月份,中国入口真金不怕火焦煤672.47万吨,占煤炭总入口量的16.98%,环比下跌19.82%。2023年1-5月份中国累计入口真金不怕火焦煤3786.84万吨,同比增幅79.63%。1-5月份中国焦炭出口量为339.6万吨,较客岁同时增长19.8万吨,增幅为6.2%。其中5月份焦炭出口量为71.2万吨,环比减少1%,基本握平,比客岁同时减少25.2%。 ③概括利润、基差和所有这个词价钱,现在估值中性。 商场研判:区间操作。 风险教导:情切地产刺激性战略、卑劣需求、能源煤价钱。 铁矿石 中枢不雅点:宏不雅博弈加重 盘面颠簸脱手 主要逻辑: ①现货价钱:青岛港PB粉852(+9), 金步巴粉800(+4),超特粉720(+10)。卖盘方面,交易商报价积极性一般,多以随行就市为主。买盘方面,钢厂以按需采购为主,看护不雅望魄力,询盘一般。 ②铁水产量下跌,主要港口库存下跌,钢厂入口矿库存加多,疏港量加多。入口矿周奢侈2091.25万吨(-3.22),以疏港量推算的铁矿石需求为2193.94万吨(+35.77),以铁水产量推算的铁矿石需求为1727.74万吨(-0.42),钢厂铁矿石库存8630.37万吨(+85.85)。澳巴发运2432.5万吨(-511.5),环球发运2802.8万吨(-665.3)。45港到港量2409.2万吨(+49.1),在港船只157条(-2),45港库存12638.56万吨(-75.01)。 ③概括来看,铁水贴水仍较大,铁水产量环比走平。环球铁矿石发运总量有所减少,但仍处于高位。港口库存加多,钢厂库存低位小幅加多。后续要点情切钢材淡季需求及宏不雅战略落地情况。 投资提倡:颠簸操作。套利推选铁矿9-1正套。 |