摩根士丹利发布预计讲述称，鉴于市集对中国经济的忧虑升温，部分投资者近期曾盘问由增长型股份调整成价值型股份，盘问的要点在于本年于今中石油（00857）股价权贵上涨，应否由中石油转投至中石化（00386）等。该行合计，投资中石油的讲演将较中石化等同行安全，前者评级为“增抓”，野心价6.5港元。

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　　讲述中称，中石油的自然气利润增量对消了异日三年油价的潜在波动。假定油价抓续踏实，合计中石油是一只估值蛊惑的增长股。讲述合计，包括瞩目股本讲演率和“中特估”的国企矫正或会增强国企处置层和中小激动之间的共同利益。鉴于激动讲演的可见性较低，提出投资者减抓那些盈利和现款流施展欠安的公司，合计领有弘远现款流产生和行业订价智商的企业将能不时升迁激动讲演。

　　该行还提到，曩昔3个月，中石化股价跑输中石油约23%，敬佩中石化短期内将不时跑输，原因包括汇率的负面影响将于第三季反应，尤其是中石化手脚石油入口商；同期，中国的真金不怕火油总利润（GRM）和化工市集抓续低迷，忧虑中石化或因流动性压力而减少派息。

株连剪辑：史丽君 银河