瞻望2023年大众石油需求将增多220万桶/日，达到1.021亿桶/日，创下新记载。但是，握续存在的宏不雅经济不利要素，如制造业衰败加重，导致咱们初度下调了本年对2023年增长的预期，下调了22万桶/日。受石化行业需求激增的鼓舞，中国将占大众增长的70%，而经合组织国度的石油忽地仍然疲软。2024年增长将放缓至110万桶/日。

　　大众石油供应在6月份增多了48万桶/日，达到1.018亿桶/日，但由于沙特阿拉伯实践了100万桶/日的大幅自觉减产，本月供应将大幅下降。瞻望2023年大众产量将增多160万桶/日，达到1.015亿桶/日，其中非欧佩克+国度将增多190万桶/日。到2024年，大众供应将增多120万桶/日，达到创记载的1.028万桶/日，其中非欧佩克+国度将占据一齐增长。

　　2023年和2024年的真金不怕火油厂原油进入量瞻望区别提升了13万桶/日和9万桶/日，达到8250万桶/日和8350万桶/日。俄罗斯原油进入量的增多和新的真金不怕火油身手投产扶植了这一矫正。真金不怕火油利润保握谨慎，大泰西盆地汽油裂解价差终点强盛，柴油、喷气燃料和燃料油飞速增长，弥补了石脑油价差的疲软。

　　俄罗斯的石油出口在6月份下降了60万桶/日，降至730万桶/日，为自2021年3月以来的最低水平。瞻望出口收入下降15亿好意思元，降至118亿好意思元，确实是客岁同期的一半。莫斯科应承从8月份驱动进一步削减50万桶/日的出口以扼制价钱和收入下降，但可能会保握国内石油需求的相识。

　　非经济和洽与发展组织（OECD）国度的石油库存在5月份微幅减少了180万桶，而非经济和洽与发展组织除外的国度的库存增多了4420万桶，其中中国需求激增是主要鼓舞要素，使大众不雅察到的石油库存升至自2021年9月以来的最高水平。与此违犯，由于稀奇的欧佩克+减产步履，海上石油出口下降至自2021年1月以来的最低水平，水上石油减少了2300万桶。初步数据显现，6月份减少了920万桶。

　　在区间交游中，ICE布伦特原油期货价钱在6月份环比下落1好意思元/桶，至75好意思元/桶，因鹰派的央行策略不时对投资者神态施加压力。一些欧佩克成员国的稀奇自觉减产步履和好意思元走弱未能摒除宏不雅经济的黧黑。亚洲原油基准迪拜进展优于WTI和布伦特，因东苏伊士酸性原油商场弥留与大泰西盆地供应充裕酿成透露对比。撰写本文时，布伦特原油价钱约为78好意思元/桶。

　　由于一些欧佩克+国度进一步削减产量，大众基准原油价钱在6月份在一个短促的限制内交游，但握续存在的经济逆境使这些减产步履水火拆开。在石油需求增长总体放缓的配景下，中国广受期待的复苏迄今尚未蔓延到旅游和工功课，其经济复苏在岁首反弹后迟缓失去能源。北海Dated原油价钱在通盘这个词月份握稳在75好意思元/桶掌握，略低于5月份的水平，比一年前下落了惊东谈主的49好意思元/桶。撰写本文时，北海基准原油价钱已高潮至80好意思元/桶。

　　自客岁11月初度实践减产步履以来，沙特阿拉伯和中枢欧佩克+成员国的产量下降，但其他坐褥国的产量增多部分对消了这种下降。在6月份，大众石油供应仅比欧佩克+首轮减产驱动前的10月份低出7万桶/日。由于制裁豁免，伊朗在同期内增多了53万桶/日的产量，达到了五年来的最高水平。与此同期，哈萨克斯坦和尼日利亚的产量也在收复增长。在欧佩克+除外的国度，好意思国的供应增多了61万桶/日，自然气液体产量创历史新高，生物燃料则出现季节性增长。但由于沙特阿拉伯实践更严格的减产步履，本月大众供应可能下降跨越100万桶/日。沙特阿拉伯的原油产量瞻望将在7月和8月降至约900万桶/日的两年低点，使其在原油坐褥国集团中过期于俄罗斯。

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　　大众石油需求受到具有挑战性的经济环境的压力，尤其是往日12个月来好多发达和发展中国度货币策略的剧烈收紧。2023年的增长预期初度下调，从之前预期的240万桶/日降至220万桶/日，其中中国瞻望占总增长的70%。尽管中国需求增长不时超出预期，但国内石化行径的激增寂静了蒸汽裂解利润和其他地区的行径。经合组织国度（OECD）尤其是欧洲的需求在工业行径握续放缓的配景下低迷。非洲国度在取消补贴后，由于零卖燃油价钱高潮，入口和需求都出现了下降。尽管如斯，大众石油需求瞻望将从2023年第二季度到第三季度季节性增长160万桶/日，并在通盘这个词年度平均达到1.021亿桶/日。跟着经济复苏失去能源，以及车队电气化和效果步履越来越多，2024年增长将放缓至110万桶/日。

　　大众不雅察到的石油库存看起来相对充裕，仍是收复到自2021年9月以来的最高水平。经合组织国度的工业库存在5月份增多了17万桶/日。与此同期，中国原油库存出现了一年来最大的月度增多，达到110万桶/日，这主若是由于原油入口大幅增多，尽管真金不怕火油厂的运行速率接近创记载水平。中国最近的购买行径包括大幅扣头的俄罗斯和伊朗原油。大众石油供需均衡示意着2023年第二季度库存可能会略略增多。但由于库存饱和主要皆集在中国原油和好意思国液化石油气（LPG）储罐中，以及不时减少的海上原油和本月驱动的更深度的供应削减，预示着石油商场可能很快会再次出现波动。（起原：IEA）

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